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寻找未来的核心资产

  出现了两波比较明显的趋势性行情。一季度在经济稳步增长、流动性趋于宽松等因素影响下,市场出现了一波明显的单边上涨行情,上证综指涨幅超过30%,转紧,市场开始进入调整期,市场情绪由乐观转为低落,上证综指、深证成指和创业板指今年以来的涨幅也都调整到20%左右。

  一方面,受外部环境影响,出口等数据未来会对经济增长形成一定的拖累,流动性边际转紧也会?对投资产生一定的影响。因此,从这个角度来看,受制于基、本面,越来越多的“顺周期”公司未来或面临较大的业绩增长压力。另外一方面,这几年国内企业转型升级开始显效,越来越多的企业在所属行业奠定竞争优势,有望成为未来的核心资产。部分优质的消费、医药类企业在销售上持续保持超过行业水平的增长势头,包括品牌、渠道、管理和品质等在内的竞争力均得到了提升。同时,一批科技类企业通过自主的研发投入和政策”的支持,在越来越多的领域开始追上并赶超欧美企业。

  站在目前这个时点,在外部环境仍存在一定不确定性的情况下,国内的稳增长和调结构的迫切性进一步凸显。此外,在各国陆续开始实施货币宽松政策的情况?下,国内流动性继续收紧的可能性也在降低。我们认为,市场持续下跌的空间不大,结构上将围绕?景气度向上或转型升级的科技成长股,以及需求稳定增长的消费、医药股进行均衡配置。在成长股方面,主要以军工、信息安全、云计算、半导体、5G应用、新能源为?主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。

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