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恒华科技:业绩快速增长全产业链覆盖电力信息化领域

  收入和利润快速增长,毛利率维持稳定。公司2018年前三季度营业收入为6.91亿元,同比增长53.34%,归母净利润为1.10亿元,同比增长53.75%。2013-2017年营业收入CAGR为44.14%,归母净利润CAGR为34.07%。公司毛利率维持稳定,2015-2017年,公司费用、率略有下滑,公司的ROE、ROA、ROIC各项指标2014-2017年较为稳定,其中ROE近两年有较大的提升,主要原因是在原先资产负债率较低的情况下公司适当增加了负债。

  智能电网和配电网建设继续推进。2016年12月,国家发展改革委、国家能源局正式发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020)》,规划提,出升级改造配电网,推进智能电网建设。在配;电网建设方面要加强。城镇配电网建设及实施新一轮农网改造升级工程;根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。另外《国家电网智能化规划总报告》显示,2016-2020年国家电网智能化投资为1750亿元,继续维持较高水平。

  长期从事智能电网信息化服务,覆盖智能电网全生命周期。公司从成立时开始即面向电网提供信息化服务,在该领域已经近20年业务经验。公司基于公司自主开发的资源管理平台(FRP)、图形资源平台(GRP)及企业信息集成服务平台(EISP)等三大核心技术平台,针对电网的数据采集、规划设计、基建管理、运营维护和营销管理等全生命周期,提供一体化的信息。化解决方案。除了信息化系统外,公司还为客户提供电力工程咨询、电力工程勘测设计、送变电工程建设总承包等相关配套服务。

  云服务产品线逐步完善,全面覆盖公司三大业务板块。2014年开始,公司云服务平台取得实质进展,该年度公司对外:发布ERP平台,2015-2017年,公司云产品线得到进一步完善,现已全面覆盖公司设计、基建管理、配售。电三大业务线。公司将原设计社区(E智联)、基建管理社区、配售电社区(“电+”)三大社区全部整合为“电+”智联服务云平台,该平台已于2018年10月10日在乌镇召开发布会正式上线日,云服务平台的注册用户数约为61,200个(较年初增长4.57%)。

  我们预计公司2018-2020年的EPS分别为0.72、0.96和1.29元,对应P/E分别为26.47、19.85和14.74倍。目前IT服务行业最新市盈率(TT:M,整体法,剔除负值)为30.24倍,考虑到公司在电网信息化市场长期耕耘,积累了丰富的行业经验和客户资源,同时电改推动售电公司兴起,售电侧信息化需求强劲,除此之外,公司积极打造云计算平台,平台用户量迅速增长,我们认为公司的估值仍!有一定上升空间,因此首次覆盖给予其“增持”评级。

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