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电力设备行业动态分析:泛在电力物联网推进蹄疾步稳

  新能源汽车:随着纯电动汽车的蓬勃发展和行业机遇,电动车专属平台成为汽车行业发展的重点方向之一。本届上海车展,我们发现:各家车企推出的新能源车型大多数是基于全新的电动化平台打造,平台化可以实现多种车型的技术以及经验共享,能够有效地缩短?车型;的开发周期,从而提高开发效率,最终达到降低车型的开发以及生产成本的目的。全新的电动化平台的可拓展性很,未来终端的供给预计会非常饱满。动力电池作为新能源汽车最为重要的零部件,相关企业纷纷开始积极参与车展,我们发现,新能源汽车动力电池行业呈现出以下几大趋势:1、随着2020年补贴政策退出,韩国电池企业开始积极寻求重返中国市场的机会;2、开始自产自供电池,未来整车企业往电池业务延伸可能是一大趋势;3、国际车企为了保证供应安全,正在积极培育二供、三供电池企业;4、外资整车企业与外资电池企业出现在中国合资的迹象(大众与SKI);5、二三线电池企业也积极发布新品,在恶劣的竞争环境中寻求突破。投资建议:维持对新能源车2019年产销170万辆(YoY+35%)、动力电池装机量75-80GWh(YoY+35~40%)的判断。从短期受补贴退坡影响较小、长期竞争力显著两方面综合考虑,重点推荐:1)优质产能供不应求、参与全球竞争的电芯龙头;2)海外供货占比高、降价空间小、具备全球市场竞争力的材料及零部件厂商,重点推荐:

  新能源发电:从周期迈向成长。近期能源局发布文件从降低非;技术成本、保障消纳、保障收益等多种途径大力推进平价项目,而在产业链目前的价格水平下,平价项目可实现6%-8%的收益率。随着成本的进一步下行以及平价,政;策进一步推动,平价将在2020年加速到来,而从全球范围来看,全球大部分区域已实现平价上网,价格的降低将会激发海外越来越多的需求。因此,我们认为今年是光伏板块从周期迈向成长的元年,板块估值有”望大幅提升。短期来看,在国内平价项目及强劲的海外需求推动下,2019年全球光伏装机有望超120GW,风电在平价项目及抢装的刺激下,2019年国内装机有望达到30GW。投资建议:光伏重点推荐龙;头标的隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器等,建议关注产业链“相关的!东方日升、中环股份、中来股份、福斯特、林洋能源、京运通等;风电重点推荐金风科技、天顺风能等,建议关注泰胜风能、恒润股份、日月股份、天能重工、金雷风电等。

  电力设备与工控:泛在电力物联网推进蹄疾步稳。4月中旬,国网公司召开2季度工作会议,会议指出将深入推进“三型两网,世界一流”战略落地实。施,各省网公司也提出泛在电力物联网建设规划,主要通过以点带面形式,通过打造综合示范区,为实现全省:铺开起带头样板作用。此外,在低压电器领域,我们重申正泰电器的推荐逻辑。通过对需求、格局、趋势以及公司三大举措的深入分析,我们认为正泰长期将保持15%-20%的增长。投资建议:泛在电力物联网领域重点推荐:国电南瑞(二次设备龙头+集团信通相关业务17年注入)、岷江水电(国网信通业务拟注入)、金智科技(二次设备+电力信息化);建议关注新联电子(用电信息采集+230M组网+智慧能源云平台)、炬华科技(用能侧信息采集)、朗新科技(电力及燃气营销与采集系统)、恒华科技(面向电力行业的云服务平台)、远光软件(国网电商平台拟注入)等。同时,维持对低压电器板块正泰电器和良信电器的重点推荐。

  风险提示:行业相关政策推出节奏或力度低于预期;新能源车产销量及风电光伏低于预期;电网混改力度不足或节奏迟缓等

  ,本周组合:正泰电器、国电南瑞、金智科技、隆基股份、通威股份、金风科技、天顺风能、宁德时代、亿纬锂能、平高电气

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